Le Gestionnaire de Patrimoine conseille ou réalise les placements financiers pour les clients. Il effectue un bilan patrimonial et établit avec son client une stratégie en tenant compte des avantages fiscaux et des contraintes juridiques de chaque investissement.
Il peut aussi l'orienter vers des placements classiques tels que l'immobilier, les assurances et les valeurs mobilières et de choisir des solutions plus originales pour l'achat d'oeuvres d'art, d'antiquités et de pierres précieuses.
Le gestionnaire du patrimoine négocie également avec les organismes professionnels les conditions de placements qu'il a placé pour le compte de son client. Il suit régulièrement les évolutions des marchés et se tient au courant de l'actualité économique et financière au niveau national et international.
Compétences
Goût des chiffres et maîtrise des outils d'analyse
Technique de bagage Solide
Sens relationnel et commercial
Rigueur et organisation
Initiative Esprit
Pour devenir gestionnaire de patrimoine il faut être titulaire d'un diplôme en gestion de patrimoine, en droit, de sciences économiques ou d'une école de commerce. En plus un diplôme en gestion ou en comptabilité.
FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES (FDSE) Angle des Rues Oswald Durand et Saint Honoré
INSTITUT D'ETUDES ET DE RECHERCHES AFRICAINES (IERAH) / INSTITUT
SUPÉRIEUR D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES EN SCIENCES SOCIALES (ISERSS) 92, La Fleur du Chêne et angle Ave Christophe
INSTITUT NATIONALE D'ADMINISTRATION, DE GESTION, ET DES HAUTES
ETUDES INTERNATIONALES (INAGHEI) Ave Christophe # 135
École normale supérieure
Université à Paris, France 45 rue d'Ulm, 75005 Paris, France
Faculté de droit - Université Panthéon-Sorbonne
Université à Paris, France 12 place du panthéon 75231 Paris, France
-ETATS-UNIS
Université de Havard, de Californie, de Virginie
Suivant les établissements, les gestionnaires de patrimoine sont rattachés aux agences locales ou dépendent d'une direction nationale spécialisée.Il est possible d'évoluer en conseillant des clients de plus en plus fortunés. Il peut aussi se tourner vers des fonctions d'encadrement au sein de l'établissement en s'orientant vers le marketing, la banque de marchés ou la banque d'affaires.
3 Commentaires
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